Traduzir em Canção (Fausto Reis)
Bandolim: Ronaldo do Bandolim
Cavaquinho: Fausto Reis
Flauta: Alexandre Maionese
Pandeiro: Agenor
Surdo: Boi
Violão: Carlos Walter
Violão de 7 cordas: Carlinhos 7 Cordas
Voz: Cristina Gomes
Flor Saudade (Fausto Reis | Geraldo Balduíno do Carmo - Barão II)
Caixa de fósforos e caixeta: Rodrigo Jesus
Cavaquinho e pandeiro: Fausto Reis
Clarinete: Alexandre Ribeiro
Cuíca: Antonio Sacco
Flauta: Alexandre Maionese
Surdo e Rebolo: Boi
Violão: Carlos Walter
Violão de 7 cordas: Wesley Ferreira
Voz: Geraldo Balduíno do Carmo - Barão II
Despertar com Serenata (Fausto Reis | Sandra Pinheiro)
Acordeon: Antonio Bombarda
Bandolim: Deo Rian
Cavaquinho: Fausto Reis
Flauta: Alexandre Maionese
Vozes: Cristina Gomes e Paulo Marquez
Violão: Carlos Walter
Violão de 7 cordas e violão em terças: Reinaldo de Vito
Quem Diria... (Fausto Reis)
Bandolim: Jorge Cardoso
Cavaquinho e ovinho: Fausto Reis
Coro: Ana Seleucia
Flauta: Regina Romanielo
Pandeiro: Pernambuco do Pandeiro
Tan-tan: Ivinho
Violão: Carlos Walter
Violão de 7 cordas: Sílvio Carlos
Voz: Epaminondas Gonçalves
Através de Você (Fausto Reis)
Voz: Ângela Mairink
Violão de 7 cordas: Toni 7 Cordas
Flauta: Alexandre Maionese
Bandolim: Tiago Souza
Pandeiro, tamborim e ganzá: Rodrigo Jesus
Violão: Carlos Walter
Violão solo: Ezequiel Piaz
Surdo e rebolo: Boi
Cavaquinho: Fausto Reis
Coro: Ana Seleucia
Os arranjos são coletivos.